寻饭小窝平淡是真

结论先行：昨夜主角是亚马逊——Q3 云与利润大超预期，却因 EPS miss 和巨额资本开支盘后大跌；谷歌财报次日再跌约 12%，AI 资本开支叙事继续压制云三巨头；宏观上美国 Q3 增长超预期、通胀符合预期，欧央行按兵不动但拉加德宣布提前离任。港股方面泡泡玛特再遭下调、百济神州公布 ESMO 实体瘤数据。 美股 AMZN（观察名单，非持仓）·Q3 逐项对照：营收 2019 亿美元（+12%），对 Zacks 共识 2021 亿美元小幅 miss，但落在公司指引 1970–2020 亿美元区间上沿；EPS 1.89 美元，低于 2.01 美元共识（miss），去年同期含 95...

全球新闻早报 2026-10-29 过去 24 小时国外大新闻精选（截至 2026-10-29 早晨，新加坡时间）。已去重：不含当日持仓晨报的单只个股新闻。 一、全球宏观与地缘 1. VIEW FOMC holds rates steady, markets rise modestly来源：Reuters，2026-10-28https://www.reuters.com/business/view-fomc-holds-rates-steady-markets-mostly-follow-suit-2026-10-28/ 美联储 10 月 28 日以 10 票对 2 票维持联...

结论先行：昨夜是本周最关键节点，结果一好一坏——微软 Azure 增速 48% 大超指引、盘后涨约 3.5%，谷歌云收入翻倍却因资本开支 514 亿美元、自由现金流再为负，EPS 大幅 miss、盘后跌约 8%；美联储按兵不动（3.75%–4.00%），但两票主张加息、12 月仍有变数。另有苹果首款触屏 MacBook Pro 发布、泡泡玛特 Q3 公告后的大行下调潮、药明康德目标价上调；观察名单 AMZN 今晚盘后出 Q3。 美股 MSFT（微软）：2027 财年 Q1（自然季 Q3）营收 922.8 亿美元（+18.8%），高于约 906 亿美元共识和公司自身 898.5...

全球新闻早报 2026-10-28 过去 24 小时国外大新闻精选（截至 2026-10-28 早晨，新加坡时间）。 一、全球宏观与地缘 1. Netanyahu loses seats, trails challenger Gadi Eisenkot in Israel election, exit polls show — here’s what happens next来源：New York Post，2026-10-27https://nypost.com/2026/10/27/world-news/netanyahu-loses-seats-trails-challe...

结论先行：本期头条是两件港股/A股大事——泡泡玛特 Q3 收益同比大降 45%–50%，远差于此前市场预期口径；宁德时代遭摩根士丹利大幅降级并腰斩目标价。美股方面：观察名单 META 的股权融资计划周二加码至 975 亿美元并完成首批定价，英伟达、AMD 分别宣布认购 30 亿、10 亿美元；CEG 获美国能源部最高 50 亿美元有条件贷款；苹果发布 M6 版 MacBook Pro 与 iMac；英伟达与甲骨文把 Vera Rubin 合作扩大至多吉瓦规模，甲骨文还首度引入谷歌 TPU。今晚（10-28）美股盘后微软、谷歌财报叠加美联储议息，是本周关键节点，明日晨报将把实际数...

结论先行：本期头条是药明康德 Q3 实绩——营收、利润全面超 10-26 晨报前瞻，全年指引再度上调，次日晨报逐项对照承诺就此兑现。美股方面：微软周一宣布约 6 万人规模的自愿离职计划，另获两家机构上调目标价；观察名单 META 宣布最高约 950 亿美元股权融资计划，当日股价跌 1.88%；AMZN 获瑞银上调目标价。AI 交易线：Anthropic 周一递交 IPO 申请，带动芯片股反弹，SOXL 周一收涨 8.3%。明日（10-28）盘后微软、谷歌财报叠加美联储议息，是本周关键节点。 美股 MSFT（微软）：周一宣布自愿离职计划，约 6 万名员工符合条件（约占全球员工 22.3 万人的...

结论先行：周末美股、港股均休市，窗口内公司消息很少。本期重点是此前约定的药明康德 Q3 前瞻——结果今日或明日公布，次日晨报将逐项对照；另有几条窗口边缘、此前晨报未推送的量化信号值得注意：苹果 Duo 销量预测上修、META 目标价大幅上调、半导体杠杆 ETF 资金流持续抄底。 美股 AAPL（苹果）：Deepwater 的 Gene Munster 预计 iPhone Duo 在 2027 财年销量达 2000 万部、为 iPhone 贡献约 80 亿美元收入，可把 2027 财年 iPhone 收入增速预期从 10% 提至 13%；该预测高于此前彭博行业研究（1400 万部以上）和 Mel...

结论先行：周末美股、港股均休市，消息面清淡，但仍有几条值得注意：微软游戏业务出现人事与工作室调整；META 财报后获巴克莱上调目标价；以及此前晨报漏报的几条港股/A股消息——腾讯与宁德时代共同参与 DeepSeek 约 1000 亿元新一轮融资，宁德时代与北汽达成百万辆级换电合作，泡泡玛特三季度预期被摩根大通大幅下修。 美股 MSFT（微软）：据 Le Monde 相关报道，微软正寻求出售旗下 Arkane Lyon 工作室（《Dishonored》《死亡循环》开发商），若无人接手且咨询程序按 11 月 13 日截止，217 个岗位面临风险；微软称仍在权衡不同选项，尚未定论。另...

结论先行：本周（10月19日至10月24日）共发六篇持仓晨报，META与宁德时代的财报季对照和快讯已交付；两个 Windows 软件（MdReader、PDF 处理工具）已交付、等实测反馈；美客多招商经理提问清单已交付，报价与 RFC 自查结果仍在等；每日工作日志的想法尚未定形式；Muse 博客公开链接仍故障，lixunfan.top 是正常的主阅读入口。 一、持仓晨报：每天都发，共六篇 10月19日至10月24日的持仓晨报每天都发，覆盖全部18只标的（16只持仓加 META、AMZN 两只观察名单），并同步发到博客。每天的要点已分别记在各篇晨报里，这里只记本周的几条主线：美股...

结论先行：周五（10-23）AI 恐慌抛售延续但分化加剧：费城半导体指数 SOX 16 个月来首次测试 200 天均线（芯片股八连跌），SOXL 自 10-5 高点腰斩 50%；但 OpenAI 接近以 $1.25 万亿估值募资 $300 亿、MaxLinear 三度上调 AI 数据中心指引，带来情绪对冲。个股层面：宁德时代遭两家券商 10-23 大幅下调目标价（大华继显 H 股砍 40.7% 至 400 港元）；腾讯 10-22 再跌 2.89% 至 382.4 港元，较年内高点市值蒸发超 2 万亿港元；微软获 BofA（$600）/Wedbush（$615）重申买入，苹果...